תהליכי אוטומציה ב-CRM: מעקבים, תזכורות והעברת שלבים

הפיצ'ר הכי טוב ב-CRM הוא לא פיצ'ר שלוחצים עליו. הוא העבודה שהמערכת עושה כשאף אחד לא מסתכל. תהליכי אוטומציה הם הדרך שבה CRM מפסיק להיות פנקס כתובות מהודר ומתחיל להריץ את התהליך שלכם.

מה זה בעצם תהליך ב-CRM

תהליך הוא כלל פשוט: כשזה קורה, עשה את זה. כשליד ממלא טופס, צור כרטיס ושייך בעלים. כשעסקה יושבת בלי מגע חמישה ימים, סמן אותה. ההיגיון פשוט, וזה כל העניין. אתם מקודדים את הצעדים שהצוות אמור לעשות כך שהם קורים בכל פעם, לא רק כשמישהו זוכר.

מעקבים אוטומטיים

המעקב הוא המקום שבו רוב ההכנסה דולפת, וזה הדבר הכי קל להפוך לאוטומטי. הגדירו את ה-CRM:

• לשלוח תודה ברגע שפנייה מגיעה
• לתזמן את הקשר הבא אחרי כל שיחה
• לחזור ולפנות לליד שהשתתק לשבוע
• להזכיר לבעלים לפני שהצעת מחיר פגה

המעקב שקורה בזמן מנצח את ההודעה המושלמת שלעולם לא נשלחת.

תזכורות שמגיעות לאדם הנכון

תזכורת שיושבת ביומן משותף לא עוזרת לאף אחד. אוטומציה טובה דוחפת את המשימה לבעלים הספציפי של אותו ליד או עסקה, ברגע שזה חשוב. התזכורת נושאת גם הקשר, כך שהנציג פותח אותה ויודע בדיוק מה לעשות בלי לחפור.

העברת שלבים אוטומטית

צבר הלידים שלכם צריך לשקף מציאות בלי גרירה ידנית. כשהצעת מחיר נשלחת, העסקה עוברת להצעה. כשהיא נחתמת, היא עוברת לזכייה ומפעילה קליטה. העברת שלבים שומרת על הלוח כן ומשחררת את הצוות מעדכון שדות כל היום.

איפה לשמור על אדם

הפכו את השגרה לאוטומטית, לא את הקשר. התזכורת, התיעוד, שינוי השלב: הפכו לאוטומטיים בחופשיות. השיחה עצמה, שיקול הדעת, ההתנצלות כשמשהו משתבש: את אלה השאירו אנושיים. כשעושים את זה נכון, אוטומציה קונה בחזרה את הזמן שהצוות צריך בדיוק לזה. אם אתם משיקים את זה, מדריך הטמעת ה-CRM שלנו מכסה את הסדר לעשות זאת. ב-Tectari אנחנו בונים את התהליכים האלה סביב התהליך שלכם כך שהשגרה מריצה את עצמה.